미인 교사의 추악한 지 ○ 포를, 여성 학생이 악마의 미소로 독수리 잡는다. 점심 시간, 화장실에 숨어 팬티 스타킹 아래 발기한 지 ○ 포를 가지고 놀 자위에 빠지는 여교사 히메노. 그런 선생님의 비밀을 폭로하는 소녀·애음 유우. 맨털이 없고 지○포가 자라는 여자와 소녀는, 서로의 기묘한 몸으로 쾌감을 닮아, 이윽고, 사랑에 빠져 간다…