HMN-854 Futanari Mara-chira tipe J. Saat penisnya tumbuh, libidonya menjadi berlebihan dan penisnya yang besar dan ereksi menonjol keluar, menyebabkannya gelisah dan tanpa sadar menggoda gadis cantik berseragam sekolah yang tidak bisa berkonsentrasi belajar untuk ujiannya, dan guru mesum Oguri Misao memperlakukannya dengan kasar dalam rawa kenikmatan ganda berupa ejakulasi penis dan ejakulasi internal.

Suatu hari, Misao tanpa sengaja meminum "afrodisiak" milik teman sekelas laki-lakinya. Entah karena itu atau bukan, terjadi reaksi kimia yang tidak dapat ia mengerti, dan penis yang luar biasa tumbuh di tubuhnya. Karena tidak dapat mengendalikan ereksinya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengelus penisnya... Ia mengalami kenikmatan luar biasa yang belum pernah ia rasakan dengan vaginanya, dan mengalami ejakulasi yang deras!! Lebih buruk lagi, seorang guru mesum mengetahuinya...!! Saat istirahat di antara jam pelajaran dan setelah sekolah, roknya menonjol, dan penisnya keluar dari celana dalamnya...