HMN-854 Futanari Mara-chira J-type: Khoảnh khắc dương vật của cô ấy phát triển, ham muốn tình dục của cô ấy trở nên quá mức và dương vật cương cứng khổng lồ của cô ấy nhô ra, khiến cô ấy bồn chồn và vô thức cám dỗ cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh đang không thể tập trung học bài cho kỳ thi, và thầy giáo biến thái Oguri Misao đã vắt kiệt sức cô ấy trong một vũng lầy khoái lạc kép với sự xuất tinh từ dương vật và xuất tinh bên trong.

Một ngày nọ, Misao vô tình uống phải "thuốc kích dục" của một bạn nam cùng lớp. Không biết có phải vì điều đó hay không, một phản ứng hóa học kỳ lạ xảy ra khiến cô không thể hiểu nổi, và một dương vật to lớn mọc lên trong người cô. Không thể kiểm soát được sự cương cứng, cô không thể ngừng vuốt ve dương vật của mình... Cô trải nghiệm một khoái cảm tuyệt vời mà cô chưa từng cảm nhận được với âm đạo của mình, và xuất tinh dữ dội!! Tệ hơn nữa, một giáo viên biến thái phát hiện ra...!! Trong giờ nghỉ giữa các tiết học và sau giờ học, váy của cô phồng lên, và dương vật của cô lòi ra khỏi quần lót...